手机澳门三合彩票网站。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）
接受广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”、“公司”或“发行人”）
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发
行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、
法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务
规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、
律职业资格证书，曾负责或参与的项目有中科云网（002306）重大资产重组项目、
派诺生物（833281）及华浩环保（871298）新三板挂牌项目。程超先生在保荐业
会计师（非执业），曾负责或参与的项目有恒顺电气（300208）IPO项目、金冠
配股项目、通合科技（300491）发行股份购买资产项目、大唐药业（836433）精
选层公开发行项目、梦百合（603313）非公开发行项目、通合科技（300491）向
师（非执业）、持有法律职业资格证书，曾负责或参与的项目有易成新能（300080）
重大资产出售项目、通合科技（300491）向特定对象发行项目、岐黄医药（837007）
新三板挂牌项目、华普教育（870385）新三板挂牌项目等。邓昆鹏先生在保荐业
截至2021年6月30日，发行人的总股本为172,337,694股，发行人前十名
截至2021年6月30日，郑晓蓉女士持有公司34,169,684股股票，谭东先生
持有公司26,460,600股股票，谭东先生通过珠海横琴科翔富鸿电子合伙企业（有
限合伙）间接控制公司5,000,000股股票，郑晓蓉女士和谭东先生通过深圳市科
翔资本管理有限公司共同控制公司10,220,341股股票。郑晓蓉女士和谭东先生为
夫妻关系，合计控制公司75,850,625股股票，占公司股本总额的44.01%，为公
[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公
控部（以下简称“投行委质控部”）审核、证券发行审核部审核以及证券发行内核
组”）提交了立项申请。2021年5月26日，投资银行业务委员会召开了立项会
2021年7月1日至2020年7月14日，保荐机构投行委质控部组织人员进
等方面进行审查，并与项目组（包括保荐代表人、项目协办人）进行了充分沟通，
2021年7月14日，投行委质控部出具了关于本项目的质控审核报告《广东科翔
电子科技股份有限公司向特定对象发行股票项目质量控制报告》（质控股2021
2021年8月30日至2021年9月2日，保荐机构投行委质控部相关审核人
员对本项目一次问询回复及2021年半年报更新稿进行审核，并要求项目组进行
2021年7月14日至2021年7月20日，对发行人本次发行申请文件进行了书面
对象发行股票项目证券发行审核部审核意见》（证审[2021]115号）并要求项目
2021年9月2日至2021年9月5日，保荐机构证券发行审核部相关审核人
员对本项目一次问询回复及2021年半年报更新稿进行审核，并要求项目组进行
以通讯方式召开了2021年第25次会议。证券发行审核部综合证券发行内核小组
准字[2021]115号），本保荐机构证券发行内核小组同意将科翔股份本次向特定
进发行人持续发展。因此，中泰证券同意保荐科翔股份本次向特定对象发行股票。
2021年7月15日，发行人召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议
2、发行人本次发行股票的面值为1.00元/股，发行价格超过票面金额，符合
（1）本次发行募集资金不超过110,000.00万元，拟用于投资江西科翔印制
券为主要业务的公司。本次募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条第（二）
规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、
前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行的最终发行价格将在公司本
董事会决议日（2021年6月26日）距离前次募集资金到位日（2020年11月2
符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》
域，受单一行业或领域的波动影响较小，但与整个社会经济景气程度相关性较大，
下游领域波动的影响，但若整体宏观经济明显下滑造成下游需求整体萎缩，PCB
10%，主营业务毛利率平均下降4-5个百分点。由于公司产成品中原材料所占比
重较大，大约在55%-65%区间，若未来原材料供应量和价格出现较大的波动，而
产值第一的臻鼎科技全球市场占有率约6.81%，排名前十的企业全球市场占有率
约36.31%。中国大陆PCB生产制造企业超2,000家，2020年占据全球总产值
53.75%的市场份额，竞争格局较为分散。2020年中国PCB产值第一的鹏鼎控股
（深圳）股份有限公司国内市场占有率为13.13%，排名前十的企业国内市场占
有率约54.03%。行业的市场集中度较低，PCB生产企业的市场竞争激烈。
括PCB产品、覆铜板等PCB主要原材料和PCB下游的通讯设备、消费电子等
终端产品；同时我国政府采取反制措施，对原产于美国的部分进口商品提高关税，
2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，公司主营业务毛利率分别为
2021年1-6月下降幅度较大，主要原因系2020年下半年以来，大宗金属铜价快
从而导致公司直接材料成本上升较快；加之一季度受春节因素影响，开工率不足，
利影响。但如果未来原材料采购成本持续上涨，或PCB行业市场竞争格局发生重
2018年末、2019年末、2020年末、2021年6月末，公司应收账款账面余额
万元、160,215.03万元和102,196.05万元。各期末应收账款账面余额占公司当
8.15%、11.46%、9.89%、8.57%，计提比例高于同行业可比公司平均水平。但未
2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，公司存货的账面价值
期末资产总额的比例分别为8.56%、7.96%、7.34%及9.56%。公司存货规模随着
织管理上，公司建立了完善的内控制度并通过了ISO14001:2015环境管理体系认
由于历史原因，发行人及子公司智恩电子在自有土地上4,460.60平方米自建
房产未取得权属证书，占发行人全部房产面积的比例为4.05%，主要用于仓储、
发行人租赁的未取得权属证书的房产面积38,111.17平方米，其中，用于生
产厂房的面积为11,448平方米，占发行人全部房产面积的比例为10.40%；用于
仓储、宿舍、餐厅等生产配套用途的面积合计为26,663.17平方米，占发行人全
生产厂房外，其他未取得权属证书的房产主要用于生产配套用途，具备可替代性。
议、2021年第一次临时股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监
为30亿元，本次募集资金投资项目为江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二
期），投资金额为112,256.12万元，公司首次公开发行并上市募集资金投资项
目为江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期），投资金额为74,288.30
承诺）。如果未来公司无法有效整合各项资源、提高项目实施能力，加之若PCB
每年新增折旧和摊销金额为13,975.63万元，占项目运营期内新增年均销售收
入及利润总额比例分别为6.27%和47.76%。未来如果出现宏观经济低迷、国家
化与PCB行业竞争格局、市场供求、公司管理及相关人才储备等情况密切相关，
目前已投产的四个PCB生产基地的年产能超过240万平方米，可以一站式提供
双层板、多层板、高密度互连（HDI）板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC
坚持以“团结、高效、务实、创新”为理念，以“满足客户需求，实现互利互赢”